Comment ajouter un nouveau client ou importer votre base clients ?

Le CRM – Customer Relationship Management (GRC – Gestion de la Relation Client en français), c'est l'art de créer, développer et entretenir une relation privilégiée avec chacun de vos contacts.

Nous vous metton sà votre disposition un système complet qui vous permet de gérer efficacement le suivi et le relation à votrs clientèle d'une manière efficace.Découvrons ensemble comment tirer profit de toutes ses fonctionnalités.

Interface Client et Gestion de Contacts

1. Liste des Clients :

   • L'interface principale du CRM présente une liste de tous vos clients. Vous pouvez y ajouter manuellement de nouveaux clients ou importer un fichier CSV en respectant le format suivant : prénom, nom, téléphone, email (ex: Martin,Dupont,0600000000,martin.dupont@cfixe.com). Vous avez la possibilité de télécharge le fichier d'exemple depuis l'interface directement et le complèter.

2. Détails et Historique :

   • En cliquant sur une fiche client, vous accédez aux détails du client ainsi qu'à son historique de rendez-vous. Cette vue d'ensemble permet un suivi personnalisé et précis pour chaque client.

Système de Tags et Catégorisation

1. Tags Automatiques :

   • Cfixé facilite la segmentation de votre clientèle grâce à un système de tags automatiques. Les clients sont classés en fonction de leur activité récente, tels que "RDV à venir", "Plus de RDV > 30 jours", "Plus de RDV > 6 mois", et "Plus de RDV > 180 jours"...etc pour vous indiquer à quand remontre le dernier RDV d'un client.

2. Tags Personnalisables :

   • Vous avez également la possibilité de créer des tags personnalisés pour catégoriser vos clients selon vos propres critères. Cela peut être utile pour des campagnes marketing ciblées ou pour identifier des préférences spécifiques.

Fonctionnalités de Communication et Suivi

1. Invitations au Site et Réservation :

   • Utilisez le CRM pour envoyer des invitations à vos clients les incitant à découvrir votre site et à réserver en ligne. C'est un excellent moyen de stimuler l'engagement et l'utilisation de vos services digitaux.

     La fonction d'invitation pas SMS est proposée directement depuis votre Base clients.

2. Filtrage et Recherche :

   • Filtrez votre liste de clients en fonction des tags pour trouver facilement des segments spécifiques.

   • La recherche par nom ou mots-clés rend la gestion de votre base de clients rapide et intuitive.

Conseils pour une Utilisation Optimale

• Maintien des Données : Assurez-vous que les informations de vos clients sont à jour et complètes pour maximiser l'efficacité de vos communications.

• Personnalisation des Tags : Réfléchissez aux catégories qui ont du sens pour votre activité et qui pourraient améliorer le suivi et les services offerts à vos clients.

• Engagement Régulier : Utilisez le CRM pour maintenir le contact avec vos clients, que ce soit pour des rappels, des promotions, ou des mises à jour importantes concernant votre entreprise.